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供應鏈轉移越南之前,需注意的兩個關鍵要素
放大字體??縮小字體 發布日期:2020-05-09??作者:財經涂鴉

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“環境、社會和治理能力將是成功的關鍵。”

“宏論”系列欄目以更高維度視角洞悉市場狀況,判斷市場的周期趨勢與運行規律,以在眾多不確定性中鎖定確定性。

研究員:零號

出品:煉金研究所

我曾在兩年前去過越南調研,那時雖然沒有疫情的影響,但許多制造業已經在評估將供應鏈轉移的可能性。隨著疫情對國內制造業的沖擊,將全球供應鏈向越南轉移再次成為了議題,據我所知,至少MBB(麥肯錫、波士頓、貝恩)三家咨詢公司都從國內派遣了人員前去考察。這是一個信號:他們所服務的企業都已經在考慮轉移供應鏈了。

多年來,全球企業其實一直在測試越南的能力——甚至在中美貿易摩擦加劇之前。這是因為,中國作為世界工廠的崛起,勞動力供給下滑且成本上升。相比之下,越南勞動力更年輕,供應充足,甚至勞動力成本比國內低40%左右。此外,越南還提供稅收優惠和六天工作制,這可以提高生產率。許多流行的服裝和運動品牌,包括耐克和阿迪達斯,已經在越南有大量的生產基地。

今天,大多數全球品牌外包到越南主要涉及的是兩個行業。紡織品和鞋類占越南出口總額的18%,而電子和電氣設備占40%。

文化敏感性至關重要

供應鏈轉移往往涉及工廠的搬遷,在其他必要條件之外,更意味著對文化因素的須格外敏感。在我曾調研過的越南工廠里,當地人都告訴我,越南員工更喜歡在離家近的工廠工作,和家人住在一起;而在中國,員工通常住在宿舍里,只有在假期才回家,這是一個不容忽視的問題。

Stella International Holdings就是一個很好的例子,公司是全球領先的鞋類和皮具制造商,在越南的工廠有7000多名員工,擁有14條裝配線和52條縫紉線的規模,每年為耐克和其他品牌生產約700萬雙運動鞋。Stella的經理認為 “管理本地工人的關鍵是照顧他們“,經常拜訪員工的家有助于增強公司與員工的聯系。他們也曾經因為在河內的工廠選址問題需要搬遷,便幾乎損失了那里所有的員工。

除了地理位置的問題,對于科技企業來說,越南企業能否足夠高效,以達到尖端高科技產品的全球質量標準?立訊精密(002475.SZ)是國內領先的電子產品公司,也為蘋果生產零部件,同時也是國內科技企業赴越南的先驅之一。目前立訊精密在越南已經有一家工廠投產,目前還在籌建另外三家工廠。最終,該公司計劃在越南擁有至少6萬名員工,占其中國員工總數的三分之一以上。

怎樣才能讓這些新工廠達到蘋果嚴格的標準呢?立訊精密認為關鍵是要采取“循序漸進”的方法,先從簡單的產品線開始,再引進更復雜的產品。經驗豐富的國內管理人員負責培訓當地管理人員和一線工人,使其達到與國內類似的生產力水平。

潛在的風險

可以肯定的是,越南也會出現問題。到2021年,越南政府將男性退休年齡從60歲提高到62歲,女性從55歲提高到60歲的新法律,可能會引發工會的抵制,甚至可能引發全國性罷工。況且,特朗普政府極其可能會對越南征收關稅,這將為制造商增加另一個障礙。

然而,這些風險已經不大可能阻止供應鏈的再部署。疫情加速了跨國公司進入越南的步伐,而隨著這一趨勢的發展,我認為有兩個關鍵教訓是需要各企業了解的。首先,在迅速實施搬遷方面,擁有豐富外包經驗的大型企業將比經驗較少的小型競爭對手更有優勢。

第二,環境、社會和治理(ESG)問題的處理將是成功的關鍵。越南的環境法規甚至比中國還要嚴格,因為越南政府已經從其北方鄰國那里吸取了教訓。社會問題也將特別重要。對越南當地生活方式和適當工作條件的敏感性,將是設施實現高運營生產率的關鍵因素。

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